Kris (Amy Seimetz) čelí osudnému okamžiku svého života, když ji bezvýznamný zloděj chytí a nadrogoval neznámou látkou. Vedle toho se však v pozadí začíná dít něco větší. Nevědomky se Kris stává součástí životního cyklu organismu, který prostupuje mikroskopický svět, prochází fázemi červa, rostliny, živočicha a pak se začíná znovu. Na této cestě najde spřízněnou duši jménem Jeff (Shane Carruth), kterého také ovládá síla, větší, než je on sám. Oba společně pátrají po bezpečném přístřešku jejich těla i duše a přitom se snaží poskládat chaotické úlomky jejich rozbitých životů. Stane se z jejich vlastní identity nakonec pouze iluze?
Jak moc by chtěl být Carruth velký umělec! Tentokrát jsem se neztratil jako u Primeru - věděl jsem do čeho jdu. Proto byl zážitek lepší. Chápu, že má režisér potřebu vyjadřovat se takhle (doslova) květnatě, ale osobně mě to stále oslovuje jen místy. Závěr to vytáhl téměř ke čtyřem hvězdám, protože mě film začal zajímat. Bohužel ve chvíli, kdy mě zajímat už nefalšovaně začal, skončil. 3 a 1/2
Jako miluji tyhle divné typy filmů, ale tohle? Strašně nudný, nezajímavý a dementní. Ani ne v půlce filmu jsem úplně zapomněl, na co to vlastně koukám... Kdyby to bylo aspoň nějak záživnější, tak by to bylo asi o dost lepší. Přece jenom ten nápad a začátek filmu vypadá docela dobře. Když jsem se dostal na konec filmu, možná mě i trochu štvalo, že jsem to úplně nepostřehl. Jestli budu mít někdy sakra dobrý důvod, tak se podívám i podruhé, třeba jsem si jenom něčeho nevšiml...