Poutavý a dojemný příběh začíná, když se u malého chlapce (Ricardo Ancona) začne projevovat stále větší hudební talent a zároveň přecitlivělost na zvuky. Jeho mimořádně bystrý sluch ho vyžene do lesů, pryč od hluku a shonu města. V lese potká laskavého starého poustevníka, který ho naučí hrát na housle, které sám vyrobil. Po smrti starého muže se housle dostanou do zastavárny a chlapec se každý večer potají vkrade dovnitř, aby na ně hrál. Právě tato strašidelná, noční hudba znepokojuje město – lidé si myslí, že se potuluje zlý duch.