Děj filmu navazuje na události snímku Marius a sleduje Fanny, jak se vyrovnává se zármutkem po Mariusově odchodu a se zjištěním, že je těhotná. Panisse ji dál dvoří a přijímá očekávaný příchod dítěte jako dar, pokud jeho otcovství zůstane tajemstvím. Fanny a Panisse se vezmou, ale po narození dítěte se Marius nečekaně vrací a žádá si zpět to, o čem je přesvědčen, že mu stále patří.
