Skromný a prostý Takezo opouští život potulného rytíře. Šógun, nejmocnější vůdce klanu v Japonsku, ho hledá jako učitele a vazala. Také ho vyzývá k boji nesmírně sebevědomý a zručný Sasaki Kodžiró. Takezo souhlasí, že s Kodžirem bude bojovat za rok, ale odmítá Šógunovu přízeň a místo toho se rozhodne žít na okraji vesnice a pěstovat zeleninu. Následuje ho tam Otsu a později Akemi, obě do něj zamilované. Rok končí, když Takezo pomáhá vesničanům proti tlupě banditů. Hledá Otsuino odpuštění a přijímá její lásku, poté se vydává přes vodu na ostrov Ganrjú na svou finální bitvu.