Spojka

Úvodní obrazovka oznamuje, že film je sestaven ze záznamů nalezených u kameramana J.J. Burdena, který pracoval pro uznávaného dokumentaristu Jima Dunna, jenž zmizel. Leach, závislý na heroinu, představuje divákům svůj byt, kde na dealera Cowboye čekají další narkomani, směsice současných i bývalých jazzových muzikantů. Situace se vymkne kontrole, nervozita stoupá a kameraman stále natáčí.