Někde za železnou oponou studené války na počátku 60. let způsobí rodina Hollanderových mezinárodní špionážní incident, když Walter vyfotografuje západ slunce v citlivé oblasti. Aby se Hollanderovi vyhnuli vězení, uchýlí se na americkou ambasádu, kterou dočasně vede diplomaticky neschopný syn nepřítomného velvyslance, Axel.
Nesnesitelně uječený film, po jehož deseti minutách začíná bolet hlava. Allen jen naházel svůj humor na hromadu, bez jakéhokoliv smyslu, a odstranil z něj náznaky chytrosti a nadhledu. Vzniklo nevzhledné nic.