Jamesi Gillespieovi je 12 let. Svět, jak ho znal, se mění. Pronásledován tajemstvím se stal cizincem ve vlastní rodině. Táhne ho to ke kanálu, kde si vytváří svůj vlastní svět. Nachází neohrabanou něhu s Margaret Anne, zranitelnou čtrnáctiletou dívkou, která vyjadřuje potřebu lásky všemi špatnými způsoby, a spřátelí se s Kennym, který má neobvyklou nevinnost navzdory drsnému prostředí.