Král boxerů jménem Chow (Meng Fei) navštíví přítele v Thajsku. Ta mu představí svého přítele, thajského boxera. Chow zachrání thajského boxera před násilníky a stanou se z nich přátelé. Chow ho naučí bojovat nožem. Mezitím v Číně se Chowova sestra a bratr starají o jeho školu kung fu. Japonský bojovník (Kurata) školu navštíví a hledá Chowa. Kurata místo něj bojuje s jeho bratrem a porazí ho. Zároveň se mu velmi zalíbí Chowova sestra. Chow se vrací do Číny a musí bránit čest své školy proti Kuratovi.