Film natočený podle stejnojmenného románu Michaila Bulgakova vypráví o věhlasném spisovateli, který působí v Moskvě 30. let 20. století. Poté, co sovětská cenzura zakáže jeho knihy a zruší premiéru jeho nové hry o Pilátu Pontském, rozhodne se umělec sepsat satirický román, v němž se ďábel Wolland pomstí všem, kdo zapříčinili jeho pád. Spisovatel sice ví, že jeho nový román nebude v Sovětském svazu nikdy vydán, za vydatné podpory své múzy Markétka však píše stále dál. Film Mistr a Markétka vzbudil záhy po své premiéře v putinovském Rusku rozruch. Přestože se odehrává v minulém století a vypráví o již neexistujícím totalitním státu, snadno jej lze asociovat se současným děním.