Muž ve středním věku se potýká s problémy při snaze znovu získat svou sexuální touhu. Opouští svůj starý život a snaží se objevit prostší štěstí skrze malování a poznávání nových přátel. Jeho přítel (režisér Carlos Tobalina v podpůrné roli) se ho snaží zachránit před životem bez sexu a pokouší se vyřešit záhadu jeho sexuálních nedostatků, a to jakýmikoli prostředky. Debutový snímek režiséra Carlose Tobaliny, plný neuvěřitelných záběrů z Las Vegas, pohoří Sierra Nevada a dalších míst, stejně jako vedlejších zápletek zahrnujících únos a dokonce i trochu nečekané brutality, je naprosto unikátní sexploatační experiment, který představuje mnoho stylistických prvků, které se stanou jeho ochrannými známkami, spolu s obsazením krásných hvězd, včetně Sharon Matt a Marshy Jordan.