Pán elfů

V dávných dobách je poslední vesnice chytrých, mírumilovných hobitů napadena a zotročena Javánci, lidojedy uctívajícími varany a jezdícími na dracích. Nyní musí mladý hobit Goben, spolu se svým otcem a sestrou, vyhledat pomoc u "obrů" (lidských lovců), aby našli doupě Javánců a zachránili poslední přeživší hobity, mezi nimiž je i Gobenova matka. V jejich snaze zničit Javánce se hrdinské partnerství lidí a hobitů navždy promění oba druhy.