Historické drama z druhé světové války a pokračování filmové série Osvobození z let 1970-71. Film zobrazuje následující události druhé světové války: kapitulaci Šesté armády Friedricha Pauluse v důsledku neúspěšného útoku na Stalingrad během operace Modrá v roce 1942; přípravy na povstání na Slovensku; jednání polských komunistů s vládou Władysława Sikorského o jejich společném boji proti fašismu; vytvoření Národního výboru Vlastenecké fronty v Bulharsku a přípravy podzemních dělníků-komunistů na ozbrojené povstání; rozšíření partyzánského hnutí; neúspěch německého pokusu zničit Jugoslávskou lidově osvobozeneckou armádu Josipa Broze Tita; jedna z největších vojenských operací, Bagration; začátek osvobozování Polska; vytvoření polské národní vlády v Lublinu; Varšavské povstání; kapitulace Bór-Komorowského a porážka polských vlastenců; vstup sovětských a polských armád do Varšavy.