V létě roku 1944 jsou mladí, ale zkušení bojovníci odboje Prle a Tihi spolu se starým a náladovým radistou Jocou posláni partyzány do Bělehradu, jugoslávské metropole, která je stále pod nacistickou okupací. Zatímco se vítězné partyzánské síly blíží, Prle, Tihi a Joca musí pokračovat ve své práci v podzemí, aby připravili město na osvobození.