V Texasu 30. let se mistr brakové literatury Robert E. Howard seznámí s Novalyne Priceovou, učitelkou s ambicemi stát se spisovatelkou. Mezi nimi vznikne neobyčejný vztah plný konverzací a fantazie. Ačkoli by se mohlo zdát, že je tu prostor pro romantiku, Howardova posedlost prací a oddanost nemocné matce vedou Priceovou k hledání lásky jinde. Howard se cítí zrazený a osamělý.