Krásná Delilah zaměstná na svém ranči cizince Claye. Ten jen těžko skrývá sympatie, které k ní brzy začne chovat. Kromě ní je však na ranči ještě jedna věc, která upoutá Clayovu pozornost – a to její postižený syn Flyboy, který, jak se zdá, je obklopen nejedním tajemstvím. Clay si pomalu získá jeho přízeň, čímž se mu podaří alespoň o malý kousek přiblížit Delilah. Mnohá tajemství by však stála za objasnění...