Film sleduje příběh Sugi Toranosuke, rónina, který se po mnoha letech vrací do svého rodného města Edo. Jako nemocné dítě se pokusil o sebevraždu, ale zachránil ho a adoptoval mistr šermu. Vyrůstá z něj mistr šermu a velmi laskavý gentleman. Děj se odehrává kolem roku 1868, kdy byl feudální systém, který živil a udržoval samuraje, definitivně pohřben. Sugi je zmatený a nejistý ohledně toho, co se děje, ale jeho učitel chce, aby se držel dál od chaosu mnoha mocenských bojů mezi různými klany.