Počátek 20. století, smyšlená čtvrť Catfish Row v Charlestonu, Jižní Karolína, je domovem černošské rybářské komunity. Zchromený žebrák Porgy, který se pohybuje v vozíku taženém kozou, miluje Bess, drogově závislou ženu žijící s Crownem, místním rváčem a přístavním dělníkem.