Dvacátá léta: Německá rodina Fuhrmannových tráví opět dovolenou v Itálii. Země je v té době plná záhad. Fuhrmannovi si musí uvědomit nadcházející a rostoucí fašismus a jejich děti jsou fascinovány kouzelníkem, který navštívil město. Brzy nic není jako obvykle. Časy se mění...