Fiore, italský podvodník, přijíždí se svým mladým učněm Ginem do postkomunistické Albánie, aby založili továrnu na boty, která se nikdy neotevře. K uskutečnění podvodu potřebují místního Albánce, a tak určí Spiro, zbídačeného a zmateného bývalého politického vězně, jako předsedu představenstva. Když se Fiore vrátí do Itálie, aby získal vládní finance na projekt, Spiro nečekaně zmizí a Gino se vydává na cestu, aby ho našel. Hledání ho zavede k odhalení Spirova tragického osobního příběhu a k přímému svědectví o albánské chudobě.