Prezident Grant pověřuje zkušeného bojovníka s indiány, MacKaye, aby vyjednával s Modoky v severní Kalifornii a jižním Oregonu. Cestou musí doprovodit Nancy Meekovou k jejím tetám a strýcům. Poté, co se odpadlík z kmene Modoců, kapitán Jack, zapojí do přepadení a dalších zvěrstev, musí s ním MacKay bojovat jeden na jednoho zbraněmi, noži a pěstmi.