Na severozápadní hranici Indie má 41. pluk bengálských kopiníků pod vedením přísného plukovníka Toma Stonea potíže s rebelským vůdcem Mohammedem Khanem. Po dvou ztrátách dostane zkušený, ale neposlušný poručík Alan McGregor jako náhradu arogantního poručíka Forsythea a nezralého syna plukovníka Stonea, poručíka Donalda Stonea. Plukovník Stone chce dokázat, že jeho syn nebude mít žádné výhody, a proto je jeho přijetí naprosto chladné. Donald se však stane McGregorovým chráněncem. Když je poručík Stone unesen Mohammedem Khanem, McGregor a Forsythe neuposlechnou přímý rozkaz svého velitele, převlečou se za indické obchodníky a vydají se do Khanovy pevnosti, aby zachránili svého přítele.