Tim Hanley, americký agent vydávající se za právníka z americké ambasády v Londýně, a Reggie Oliver, detektiv ze Scotland Yardu, který se tváří jako hudební kritik, sledují Carlu Nillsonovou, slavnou zpěvačku, kterou podezřívají ze špionáže. Setkávají se v Londýně, poté v Lisabonu a nakonec v New Yorku, kde Carla zpívá v rádiu.
