Píše se rok 1463, Paříž je obléhána Burgunďany a Francois Villon, pařížský zlodějíček, pobuda a ikona místního podsvětí, omylem zabije při rvačce v krčmě vrchního velitele Francie. Před jistou popravou ho ale zachrání náhoda, neboť tou dobou je v krčmě přítomen sám král Ludvík XI., samozřejmě v převlečení, který se zde na vlastní pěst rozhodl pátrat po zrádci spolupracujícím s vévodou burgundským. Zrádcem není samozřejmě nikdo jiný než onen zabitý. Francois tedy nečekaně dostává velkou šanci a je dosazen na místo své oběti. Netuší ale, že s ním král hraje pouze svoji zábavnou hru.