Tajná společnost Červený lotos je odhodlána svrhnout zlého mandžuského císaře a jeho přisluhovače. Jeden z jeho guvernérů je vyslán na misi, aby získal seznam členů této tajné společnosti. Mezitím se kantonští mistr bojového umění Fong Sai-Yuk zamiluje do krásné dcery bohatého obchodníka.