Film zasazený do roku 1952 vypráví příběh mladých hudebníků hrajících – tehdy zakázanou – jazzovou hudbu ve sklepech a na půdách po celém Polsku. Skupina se najímá na večírky, taneční zábavy mládeže atd., a pokaždé čeká, až vedení zmizí, aby přeřadila na horkou hudbu. Dav ji buď miluje, nebo neví, co má dělat. Občas jsou obtěžováni policií.