Obrácená Popelka s obsazením složeným výhradně z Afroameričanů, odehrávající se v Harlemu za druhé světové války. Cindy je venkovská dívka, která se stěhuje z Jižní Karolíny, aby žila se svým otcem a jeho novou rodinou. Když ji macecha a dvě nevlastní sestry odmítnou vzít na ples na Sugar Hill, její soused, který se vyhýbá odvodu do armády a pracuje jako šofér, vykouzlí trochu „magie“. Na plese Cindy upoutá pozornost nejbohatšího muže v Harlemu.