Po únosu a vraždě syna zámožného Takingtona Gravese (na Academy Awards nominovaný Eric Roberts) se městečko Graves End obrátí naruby. Agent FBI Paul Rickman není příliš nadšený z návratu na tohle místo. Šetřil tu únos a pustil na svobodu hlavního podezřelého, což mu na popularitě nepřidalo. Nyní však řeší další záhadu – nevysvětlitelné zmizení dvou podmíněně propuštěných zločinců, ke kterým se společnost obrátila zády, ale laskaví obyvatelé města Graves End je uvítali s otevřenou náručí. Tak to bylo i v případě Devilyna, jehož zmrzačené tělo našli pohřbené v lese. Jakmile bývalí trestanci zmizí, agent FBI Paul Rickman po nich začne pátrat a objeví víc, než očekával. Hra na kočku a na myš je plná napětí a skončí překvapivým rozřešením.