V roce 1936 se Elio vrací do Itálie z Afriky a přiváží svému manželce dárek – Zerbal, dceru kmenového krále. Netuší však, že jeho zanedbávaná manželka Alessandra navázala vztah s Elioho jinak chladnou sekretářkou Velmou, která z jeho návratu příliš nadšená není.