Poté, co se policejní kapitán Dan McLaren stane policejním komisařem, bývalý detektiv Johnny Blake ho veřejně uhodí, čímž přesvědčí šéfa podsvětí Ala Krugera, že Blake to myslí vážně se snahou přidat se k mafii. Mezitím si "Bugs" Fenner je jistý, že Blake je policejní agent.