Jeden neschopný spisovatel zjistí, že se jistý druh krys spolčil, aby napodoboval lidi a nenápadně je nahradil. Připomíná to proměny v Ionescově Nosorožci nebo tajné spiknutí "luskounů" v Invazi zlodějů těl. Tento film je založen na knize sovětského spisovatele Alexandra Grina.