Juan je syn chudé vdovy ze Sevilly. Proti vůli své matky se vydává na dráhu toreadora. Rychle si získává národní věhlas a bere si za manželku svou dětskou lásku Carmen. Potkává markýzovu dceru Doñu Sol a ocitá se v nepříjemné situaci, kdy miluje dvě ženy, což ohrožuje stabilitu jeho rodiny a jeho postavení ve společnosti. Nachází zajímavé paralely v životě nechvalně známého bandity Plumitase, když se nakonec náhodou setkají.