Prle a Tihi, jediní přeživší členové odbojové skupiny, byli nuceni opustit nacisty okupovaný Bělehrad a přidat se k partyzánům na venkově. V létě roku 1944 kdosi vraždí sympatizanty odboje, a Prle a Tihi se musí vrátit do Bělehradu, aby to vyřešili. Aby překročili nepřátelské linie, použijí auta, oblečení a dokumenty zajatého pronacistického ministra. Během cesty ministr uprchne a varuje gestapo.