Každý rok se střetávají sousední kung-fu školy v turnaji o velkou prestiž. Škola mistra Thana vyhrává každý rok jen díky tomu, že jejich soutěžící oddíl vede Tigr, nejlepší žák školy. Ten se ale nechá podplatit, pod záminkou se vyhne soutěžení a potají vede konkurenční oddíl. Ten vyhraje. Rozlobený Than shazuje vinu na náhradníka Tigra - Draka (Chan), kterému za to dělá ve škole peklo. Pak se ale dozví pravdu a Tigra vyhodí. Po velké hádce odejde i Drak s cílem najít Tigra a přinutit ho, aby se vrátil a mistra odprosil. Zaplete se však omylem s policií, která si ho splete s hledaným zločincem, a navíc rozhněvá žáky konkurenční školy. Do toho všeho uteče z vězení obávaný bojovník, pan Khan, ke kterému se připojí Tigr... Drak, který má v zádech policii i lumpy, to však nevzdává a díky své znalosti bojového umění se brání.
Méně známý než legendární snímky jako "Škola hada" nebo "Mistrův syn" ale přesto povedený kung-fu snímek s řadou výborných bojových scén a kaskadérských kousků.
Standardní bojové kung-fu béčko. Zase školy bojových umění a soupeření mezi nimi.. už mnohokráte viděno. Mladý Jackie Chan se ještě neusadil ve svých skvělých kaskadérských kouscích, kde byl později perfektní, ale zahrál dobře. Dobré akční kung-fu béčko, ale nic víc.