Merlin and the Dragons

Mladého krále Artuše probudí ze spánku zlé sny o chlapci, který se stal králem, protože vytáhl meč z kamene. Jde za Merlinem pro radu a Merlin začne vyprávět svůj vlastní příběh o mladém chlapci s podivnými schopnostmi a vizemi. Chlapec jménem Emrys je ve své vesnici obávaný a nazývají ho démonem. Nakonec přijde král Vortigern a donutí jeho vesnici, aby mu postavila věž. Věž se však hroutí. Jeho kouzelníci mu radí, aby našel chlapce-démona a prolil jeho krev na zem. Když je však chlapec přiveden před Vortigerna, předpoví, že pod základy hradu je vodní nádrž, která ho oslabuje. Dělníci najdou vodní nádrž a dva podivné kameny, ze kterých se vynoří dvě příšery, bílý a červený drak.