Bývalý člen zločinecké bandy známé jako „Osm set draků“ žije v Mandžusku ve strachu, protože klan nedovoluje svým členům odejít živí. Nakonec je však vypátrán a unesen spolu s mladým Mandžuem, Yao – jehož paměť je vymazána, aby mohl být vycvičen v bojových uměních. Yaoova práce jako nájemného vraha se ale zkomplikuje, když znovu uvidí svou starou lásku a jeho pravé vzpomínky se začnou vracet.