Lester a Humphrey jsou královský šašek a doktor v království, které terorizuje tajemný obr. Jeho přítomnost je známa jen díky jeho strašlivému hlasu a obřímu stínu. Obr ukradne korunovační klenoty, což zlému princi Malokeovi umožní přesvědčit krále, aby si směl vzít princeznu Marigold. Marigold je zděšená a zamilovaná do prince Daryla, proto se obrací na své přátele Lestera a Humphreyho s prosbou o pomoc.
