

Před lety nechal představený jedné vesnice v Hongkongu utopit v moři muže za cizoložství. Jeho milenka se snažila z vesnice uprchnout, ale zemřela, když se propadla do bažiny. O mnoho let později začnou lidé záhadně mizet při plavání v moři a jejich těla se po několika dnech objeví na břehu. Místní policista Lu Hsien, který praktikuje taoistickou magii, věří, že za jejich smrt je zodpovědný vodní duch (pravděpodobně duch cizoložníka). Proto spojí síly se svým kolegou Wangem Hsiao-Mingem, aby zbavili venkov tuto démone, než znovu udeří. Hsiao-Ming ale netuší, že duch milenky, který vstal ze svého bahnitého hrobu, se do něj zamiloval a postará se o to, aby se do něj nezamiloval nikdo jiný.