Pandit Shivshankar Shastri (Girish Karnad), poslední zástupce velké tradice indické klasické hudby, se obává, komu předat štafetu. Hledá svého nástupce, skutečného hudebního génia! Během svého celoživotního cvičení dospěl k samotnému jádru hudebního boha – Param shiva. Je zosobněním hudby. Noty a rytmus s ním mluví. (naad chhipa tan mein, laya man mein). Kvůli nevědomosti mas je klasická hudba mylně interpretována a ignorována. Kdysi se mu dostalo velké úcty a pořádal skvělé koncerty, ale nyní vše pomalu umírá. Ne kvůli sobě, ale aby udržel tradici naživu, je připraven učit umění jen několik vyvolených, ale nikdo se k němu nehrne. Až Tulsi (Jayaprada), která si uvědomuje jeho velikost, ale okolnosti ji odvedly od hudby, pošle svého syna, aby se učil od Shastrijiho.
