Mi amigo el vagabundo

Nazario je tulák, který se živí hrou na starou kytaru v ulicích Madridu. Z toho, co si vydělá, žije společně se Samem, osmiletým sirotkem, kterého se ujal z charity a kterého zbožňuje. Problém je, že bohatý a bezdětný manželský pár si chce dítě vzít.