Film vypráví příběh mladé Filipínky, která věří, že její americký otec zemřel, ale romanticky se zaplete s mužem, který by mohl být jejím otcem.
Bessie je mladá žena, kterou vychovala ovdovělá matka. Ta jí vyprávěla, že její otec, americký letec, zemřel při autonehodě krátce před jejím narozením. Když se Bessie blíží k promoci, bouří se proti plánům své oddané matky. Je silná a romantická, sní o náročné kariéře a plánuje vyhledat příbuzné svého zesnulého otce v Americe. Aby si vydělala peníze na cestu, pracuje jako modelka a tanečnice v manilské diskotéce. Během jednoho z jejích vystoupení se setká s Joem Halem, Američanem, který je v Manile kvůli práci v reklamní agentuře jeho přítele. Joe a Bessie se navzájem přitahují, ale než se tato přitažlivost stane skutečností, Bessie zjistí, že Joe by mohl být jejím otcem. Začne se vyšetřovat minulost, aby se zjistila pravda o Bessienině původu.
