Writing Kung Fu

Učitel, kterému se nedaří, je šikanován studenty kung-fu a následně opuštěn svými vlastními žáky. Mezitím do města přijíždí podivný muž v klobouku kuliera, který se vydává za obchodního delegáta pro čaj a sůl. Ve skutečnosti je to však vražedný Ah Yen, který před deseti lety zlikvidoval mnoho obyvatel vesnice Red Clay a jeho oblíbeným trikem je hrát na flétnu během kung-fu boje. Díky nejasnému procesu získá učitel dovednosti fu, které zahrnují údery založené na psaní. Nakonec zůstane jediný, kdo může bojovat proti padouchovi.