Cuchillo

Po přijetí 14. dodatku Ústavy USA mají všichni práva – kromě původních Američanů. Generál Boyd z armádní kavalérie to uplatňuje porušováním dřívějších smluv s Apači a jejich potlačováním na území pod jeho velením. Mladý Apač – pojmenovaný Cuchillo/Nůž po masakru svého kmene – je vychováván s tím, že je božím poslem, který má chránit svůj lid. Vychován, aby byl velkým bojovníkem, se pokusí jednat s Boydem a poté svést nerovný boj proti Modrým démonům.