Po smrti své matky objeví zlý mutantní kouzelník Blackwolf dávno ztracené vojenské technologie. Blackwolf, plný ega a ambicí, si nárokuje matčin trůn, shromáždí armádu a vydává se vymývat mozky a dobýt Zemi. Mezitím Blackwolfův mírný bratr-dvojče, vousatý a moudrý Avatar, využívá své vlastní magické schopnosti, aby zmařil Blackwolfovy plány na ovládnutí světa – i kdyby to mělo znamenat zničit jeho vlastní krev.