Embrujo de amor

Děj se odehrává ve vévodství Stultus, konkrétně v Údolí prvosenek, které jednoho dne navštíví stará karavana pod vedením vrchního sluhy. Mezi nimi je i Toxzo, cikánský princ, jehož družina se věnuje chovu závodních koní. Mladý cikán brzy podlehne kouzlu Soviry, dcery vévody...