

Spolek Fei Long, vedený náčelníky Lung Linem, Pei Fenem, Chen Ying-chiehem a Lungovou sestrou Lung Chu, se těší velké úctě. Jednoho dne se k nim připojí šermíř Hung Wei, který ostatní náčelníky ohromí svými bojovými schopnostmi a je přijat. Brzy poté se pobočky spolku stanou terčem útoků gangu Černého tygra. Náčelníci Fei Long se vydávají na pomoc pobočkám, ale během jejich nepřítomnosti Hung Wei ovládne hlavní sídlo spolku. Chen a Lung jsou napadeni Hungem a jeho muži. Lung přísahá, že Chena postaví před soud.