Tko pjeva zlo ne misli

Příběh, zasazený do Záhřebu před druhou světovou válkou, sledujeme očima šestiletého chlapce, Pericy Šafránka (v podání Tomislava Žgance). Záhřebský elegán pan Fulir (v podání Relji Bašiće) začne flirtovat s Pericovou matkou během rodinného pikniku. Pericův otec si zpočátku ničeho nevšímá, ale chce provdat Pericovu tetu, a tak pozve pana Fulira do jejich domu. Po několika schůzkách si Pericův otec začne uvědomovat Fulirovy pokusy svést jeho ženu.