Hamilton Cade, učitel s problémy s alkoholem, se snaží dát svůj život zpět do pořádku. Přijme práci doučovatele "výjimečného dítěte", ale zjistí, že malý Freddie je mentálně retardovaný. Černoch, který pracuje pro Freddieho otce, se také začne zajímat o výuku chlapce a stane se pro něj druhým vzorem.