

Po svržení císaře dynastie Ming je jeho nemluvně svěřeno do péče Společnosti Černého draka. Zrádný klan bojových umění však zaútočí na společnost a donutí dva nezkušené šermíře uprchnout s dítětem. Na jejich nebezpečné cestě hledají spojence, kteří by jim pomohli ochránit dědice trůnu.