

Poté, co je Fan Ying (Cheng Pei-pei) obviněna z krádeže Nefritového dračího meče, je na 20 let vyhoštěna do Dračí bažiny. Nyní, po 20 letech, je meč znovu ukraden a členové klanu Lingshan jsou vysláni, aby našli viníka. Mezi nimi je i Qing-Erh (opět Cheng Pei-pei), která potká potulného šermíře (Yueh Hua) pátrajícího po dávno ztracené Fan Ying. Společně se rozhodnou získat pomoc Mistra Dračí bažiny při svém pátrání.