Wakare

Za počátků války se mladý student Makito (Kazuo Funaki) zamiluje do Yuko (Mayumi Ozora), vdovy po námořním důstojníkovi. Ta ale žije jen ve vzpomínkách na svého manžela, a tak se do studenta zamiluje její mladší sestra, Yumiko (Nana Ozaki). Jednoho dne vdovu navštíví mladý námořní důstojník Tadayuki (Ken Ogata), přítel jejího zesnulého manžela, a Yuko je jím okouzlena. Makito je sice inspirován ke studiu na námořnictvo, ale je velmi rozrušen, když se dozví, že se Yuko a Tadayuki mají brát.